1、確認拜訪目標的準則。確認與對方哪個人或哪幾個人接觸。
（1）應盡量設法直接約見客戶的購買決策人。
（2）應尊重招待人員。為了能順利地約見預定目標，有必要獲得招待人員地支持與協作。
（3）應做好約見前地各項準備作業(yè)。如必要地介紹信、名片等，要故意潤飾一下自己，準備好“情緒與淺笑”。
2、確認拜訪事由地準則。任何推銷拜訪地最終意圖都是為了出售產品，但為了使客戶易于接受，出售人員應仔細考慮每次拜訪的理由。依據出售實踐，下列幾種拜訪理由和意圖可供參考：
（1）知道新朋友；
（2）市場調查；
（3）正式推銷；
（4）供給服務；
（5）聯絡感情；
（6）簽訂合同；
（7）收取貨款；
（8）景仰求見、當面討教、禮儀拜訪、代傳口信等。
3、確認拜訪時刻準則。要想推銷成功就要在一個適宜的時刻向適宜的人推銷適宜的產品。
（1）盡量為客戶著想，最好由客戶來確認時刻。
（2）應依據客戶的特色確認碰頭時刻。注意客戶的生活作息時刻與上下班規(guī)律，避免在客戶最繁忙的時刻內約見客戶。
（3）應看推銷產品與服務的特色確認約見與洽談的時刻，以能展現產品及服務優(yōu)勢的時刻為最好。
（4）應依據不同的拜訪事由挑選日期與時刻。
（5）約定的時刻應考慮交通、地址、道路、天氣、安全等要素。
（6）應講究信用，守時。
（7）合理利用拜訪時刻，提高推銷拜訪效率。如在時刻安排上，在同一區(qū)域內的客戶安排在一天拜訪，并合理利用拜訪間隙做與出售有關的作業(yè)。
4、確認拜訪地址的準則。
（1）應照料客戶的要求；
（2）最經常使用、也是最主要的約見地址是辦公室；
（3）客戶的住居地也是出售人員挑選地約見地地址之一。
（4）可以挑選一些公共場所。
（5）公共娛樂場所也是出售人員挑選地地址之一；
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